Владимир Лазерсон волынка, флейты, лютни, шалюмо, бомбарда, ирландский бубен, варган, мандора
Тамара Смыслова вокал, кугиклы, трещотки
Елена Сергеева (вокал, кугиклы, бубен) Сергей Жирков (вокал, новгородская балалайка, гусли, колюки, дудка, колесная лира) Светлана Илюхина (художественное слово)В программе:
Народные плясовые песни, колядки, баллады, скоморошины, инструментальные наигрыши
