Владимир Лазерсон (волынка, флейты, лютни, шалюмо, бомбарда, ирландский бубен, варган, мандора)
Тамара Смыслова (вокал, кугиклы, трещотки)
Елена Сергеева (вокал, кугиклы, бубен)
Сергей Жирков (вокал, новгородская балалайка, гусли, колюки, дудка)
Сказки читает Светлана Илюхина
В программе:
Русская сказка «Коза»Эстонская сказка «Как совы учились петь»Белорусская сказка «Музыка-чародейник»Чешская сказка «Янко и Злая королевна» Народные плясовые песни, колядки, былины, баллады, скоморошины, инструментальные наигрыши
